Estrategias para invertir en la bolsa de valores

Estrategias para invertir en la bolsa de valores

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Los mercados de valores son volátiles y pueden fluctuar significativamente en respuesta a la evolución de la empresa, la industria, la política, la regulación, el mercado o la economía. Invertir en acciones implica riesgos, como la pérdida del capital.

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En general, el mercado de bonos es volátil y los valores de renta fija conllevan un riesgo de tipo de interés. (Cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos suelen bajar, y viceversa. Este efecto suele ser más pronunciado para los valores a largo plazo). Los valores de renta fija también conllevan riesgo de inflación, riesgo de liquidez, riesgo de compra y riesgo de crédito e impago tanto para los emisores como para las contrapartes. Los valores de renta fija de menor calidad implican un mayor riesgo de impago o de variación de precios debido a posibles cambios en la calidad crediticia del emisor. Las inversiones en el extranjero implican mayores riesgos que las inversiones en Estados Unidos, y pueden disminuir significativamente en respuesta a riesgos adversos de emisor, políticos, regulatorios, de mercado y económicos. Cualquier valor de renta fija vendido o reembolsado antes de su vencimiento puede sufrir pérdidas.

Inversión en valor

Lo mejor de las estrategias de inversión es que son flexibles. Si elige una y no se adapta a su tolerancia al riesgo o a su calendario, puede hacer cambios. Pero esté prevenido: hacerlo puede resultar caro. Cada compra conlleva una comisión. Y lo que es más importante, la venta de activos puede generar una ganancia de capital realizada. Estas ganancias están sujetas a impuestos y, por tanto, son caras.

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A continuación, analizamos cuatro estrategias de inversión habituales que se adaptan a la mayoría de los inversores. Si se toma el tiempo necesario para entender las características de cada una, estará en mejor posición para elegir la que le convenga a largo plazo sin necesidad de incurrir en el gasto de cambiar de rumbo.

Aunque no necesites mucho dinero para empezar, no deberías empezar si no te lo puedes permitir. Si tiene muchas deudas u otras obligaciones, considere el impacto que tendrá la inversión en su situación antes de empezar a ahorrar dinero.

A continuación, establezca sus objetivos. Cada persona tiene necesidades diferentes, así que debe determinar cuáles son las suyas. ¿Pretende ahorrar para la jubilación? ¿Quiere hacer grandes compras, como una casa o un coche, en el futuro? ¿O está ahorrando para su educación o la de sus hijos? Esto le ayudará a acotar una estrategia.

Inversión en crecimiento

Doretha Clemons, doctora, MBA, PMP, ha sido ejecutiva de TI corporativa y profesora durante 34 años. Es profesora adjunta en los Colegios y Universidades del Estado de Connecticut, la Universidad de Maryville y la Universidad de Indiana Wesleyan. Es inversora inmobiliaria y directora de Bruised Reed Housing Real Estate Trust, y titular de una licencia de mejora de viviendas del Estado de Connecticut.

Para la mayoría de los inversores, el mejor enfoque para poseer acciones es a través de fondos indexados de bajo coste y ampliamente diversificados, promediando el coste en dólares y reinvirtiendo los dividendos. Los inversores experimentados, los gestores de dinero profesionales y las instituciones suelen preferir seleccionar acciones individuales, construyendo una cartera ladrillo a ladrillo basada en un análisis de las empresas individuales.

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Para los pocos inversores que lo hacen por su cuenta, el propio padre de la inversión en valor, Benjamin Graham, identificó cinco categorías de inversión en acciones comunes que podrían dar lugar a rendimientos superiores a la media.

Benjamin Graham fue un inversor y autor. Se le considera el padre de la inversión en valor porque fue uno de los primeros en utilizar el análisis financiero para invertir en acciones, y lo hizo con éxito. Graham creó muchas de las normas y principios que muchos inversores modernos siguen utilizando hoy en día.

porErnesto Villalba Gutiérrez

Ernesto Villalba Gutiérrez, asesor financiero.